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自驾车和电动车带来的巨变

电动汽车(电池驱动汽车)和自驾汽车新科技趋势是最近的热门话题,备受媒体广泛报导。围绕这两个相关新技术 ——两者都是跟汽车有关连——的话题(包括电动车对传统汽车制造商的影响、对石油供求及价格的打击、自驾车对司机行业的威胁等等)都是颇为独立及隔离。即就是说,两种新技术对社会和经济带来的影响相对是垂直性及狭义。

可以,也有少数观察家认为自驾车和电动车技术相辅相成,两者的配合会对经济和社会带来一个革命性的天变。

属于这个少数阵营的有一个叫RethinkX的智囊团。始创人Tony Seba多年在斯坦福大学进修教育部研究和任教科技冲击、商业模式创新与高科创新金融及战略营销等课题。Seba创建了一个Seba Technology Disruption Framework(科技冲击框架)来研究和预测这两种新技术对多个行业的冲击。

RethinkX指出这两个新技术对我们的影响将会远远超于现在的几个热门话题。无论是企业高管、政府决策人、投资者、或是现在面临选课为将来就业作准备的学生,都需要对这个即将来临的大变革有一定的了解。

下面是RethinkX的报告,有兴趣deep dive者可以在他们的Executive Summary页点击索取full report。

Executive Summary

我们正站在人类交通有史以来最快速、最深切及影响最深远的巨变。到2030年——就是自动汽车被允许运行后10年——一个叫“transport-as-a-service” (简称TaaS,“出行即服务”或即需即用出行服务)的新的商业模式将会提供美国95%的个人出行里数,取代私家车的出行里数。这个TaaS巨大波浪冲击所及,运输和石油业将首当其冲,其中价值链的截断、原油需求和价格的崩溃、万亿量级的既有资产均无可幸免。同时,TaaS也带来万亿量级的新商业机遇、消费者受益和GDP增长等红利。

这个冲击将是由经济因素驱动。改用TaaS的家庭每年可节省$5600交通费用,相当于得到加薪10%,至2030年会为国人每年节省1万亿,变成流向消费市场的红利。

我们是通过深入的数据和市场分析、消费者与政策的互动、成熟的成本曲线和基于现有技术的假设,而作出以上的结论。这报告给主流分析家对这技术的速度、范围及影响的低估提出压倒性的有力证据。传统的分析一般都作出线性(linear)和暂进式(incremental)的预测。跟传统的方式有别,我们的分析归纳了系统的互动性(system dynamics),包括反馈回路(feedback loop)、网络效应(network effects)、和市场力量,来更适当地反映高速技术采用S曲线( technology-adoption S-curves)。在TaaS技被术采用的开始阶段,这些系统动力会构造一个成本下降和服务质量和便捷度上升的良性循环,反馈带动更多技术采纳,沿着S曲线的指数部位(exponential)攀升。相反地,私人汽车——尤其是内燃机汽车——将会进入成本递增、便捷度缩减和服务质量收缩的恶性循环。

调查结果摘要

  • 自驾车的批准使用,会给出行服务行业带来新一轮的剧烈竞争。出行服务始祖及相继进场的TaaS先贤/先烈都会为这个数以万亿计的市场机会拼个你死我活,争取这个大蛋糕份额。“前TaaS”企业如 Uber、Lyft和滴滴等已正在互相厮杀,很多新来者也即将加入赛道。在这个“赢者通吃”(winner takes all)的竞技场里,竞争对手只能投入最大的投资来提供最好的服务,满足每一个投入区域的用户需求。
  • 在这个竞争激烈的环境里,运营商的服务价格将会趋向它们服务的成本价。这些运营商面对的主要成本因素是1:10的汽车使用率、50万里汽车寿命(到2030年可能达到100万里)、极低的维护成本、能源开支、借贷成本和保险费用。这些因素会逼使运营商尽快地从司机驾驶和内燃机汽车转换成无人驾驶和电动汽车。
  • 结果是,到2021年,TaaS会给消费者一个大大便宜的出行选择——比买新车每里4至10倍便宜,比操作一部现有汽车2至4倍便宜。
  • 当公共交通和私营交通开始融合,广告、大数据变现、车厢娱乐和网购等新的收入泉源会带来一个免费出行的新模式。
  • 省钱会是车主采用TaaS的主要因素。
  • TaaS的采用会从城市开始蔓延至郊区。受费用和等车时间影响,郊区的采用步伐会较慢。
  • 受赐于极高的汽车使用率(会起码是私家车的10倍),在美国的汽车数量会大幅减少,所以不会对我们TaaS采用速度和广泛度的预测产生供应方面的限制。

TaaS的经济冲击

  • 截2030年,TaaS为消费者节省的开销会等于1万亿的可支配收入。美国GDP的71%来自消费,对经济和就业增长不言而喻。
  • 节省花在路上的时间会提高生产率和给GDP带来1万亿的增长。
  • 更少的汽车会行走更多的里数,使全国总汽车量从2.47亿降至4.4千万,从而释放大量土地作更高效用途。将近1亿部旧车由于经济原因而被弃置。
  • 新车需求会大量萎缩,私家车年产会降70%,对整个汽车价值链会带来全面行的冲击。而对汽车制造商、修车业和保险业影响尤其厉害。制造商将面临选择,要么变成低利润的电动车组装商,要么变为TaaS服务提供商。两条道路通往的都是残酷的竞争场景,充斥着来自其他行业的新入场竞争对手。自动汽车行业的价值部分会包括汽车操作系统、运算平台和TaaS平台。
  • 截2030年这个交通价值链会实现6万亿出行里数(比2021年高50%),同时节省四分三成本( 3390亿vs 1.481万亿)。
  • 原油需求在2020年达每天1亿桶高峰,到2030年回落至7千万桶,实质缩减3千万桶,比能源统计局“如常预测”(business as usual)减4千万桶。需求萎缩、价格下滑(平衡价每桶$25.4)会给石油业带来灾难行的冲击,对相关企业、国家、油田和基本设施更有不成比例的打击。
  • 低油价对石油业的冲击早在2021年便会开始浮现。
  • 在美国,估计65%的页岩油田——相当于2030年70%的“如常预测”供应量——将失去经济可行性。
  • 如7千万桶/天的预测实现的话,2030年 Bakken页岩油田的70%投资会变成弃婴。
  • Keystone XL和North Dakota Access等输油管也会变成弃婴。
  • 英国、挪威和尼日利亚等国家的离岸油田、委内瑞拉的重原油和加拿大的油砂都会遭遇同一命运。
  • 传统运输及能源业会面对大量职业流失,需要解决失业问题的政策。

TaaS的环保冲击

  • TaaS会使交通带来的空气污染和温室气体戏剧性地减少,改善公众健康。TaaS系统会减低耗能80%及汽车排放90%。假设太阳能和风力发电能同时相应地急速发展,我们在2030年有可能出现一个无碳的交通运输系统。

TaaS的地缘政治冲击

  • 石油的战略重要地位会大量减弱。但是,石油降价的速度和幅度会使产油国面对社会动荡,制造一种新的地缘政治风险来源。锂金属和其他主要矿物输入物料所带来的政治风险将与石油的风险迥然不同,没有一个像沙特阿拉伯一样举足轻重的产锂国家。锂金属的关键是库存,而石油的关键是流量。锂供应中断不会影响服务。

TaaS的社会冲击

  • TaaS会大大降低交通费用、增加居民流动性、获得更多就业机会、教育和医疗服务(尤其是长者和残疾人士),为消费者节省万亿计的开销,及提供更清洁、安全和可步行社区。
  • 我们预测公/私营运输服务会慢慢融合,渐渐演变成为免费出行的TaaS体制。企业有可能赞助汽车或提供免费交通来作为推广它们产品和服务的手段(如:星巴克推出“四轮咖啡”)。
  • 运输管理机构将从运输资产业主与管理者角色变为管治TaaS服务商的行政机构,为大众保证廉价的交通服务。很多城市会凭借TaaS平台改善居民的就业、购物、娱乐、教育、医疗及其他服务。

总结

  • 此报告旨在提醒决策者,必须对即将来临的巨变展开对话和关注。投资者和决策者在短期都会面临需要作出对将来影响深远的方向性抉择。在这关键的路口,他们的决定会加快或阻碍往TaaS的过渡。RethinkX会为这些关口和在彼时作出抉择的后果作更深入的分析。
  • 很多抉择是基于经济(包括投资回报、生产力提高、省时、基建费用、GDP增长等)或社会及环保考虑(包括减少交通伤亡、增加流动性、减排放等)。但也有不少决定是受制于现有行业竭力维持现状和回避变动的思维。基于自驾车“赢者通吃”的赛道特性,TaaS先行者会获取不成比例的收益。
  • 我们希望通过基于系统分析来帮助可能被传统分析误导的决策者展开他们的对话。不论是经济、社会或环保,基于传统分析的决策会使投资和基建成果欠理想,甚至最后沦为搁浅资产。由于这些非理想决定而投入的昂贵、过时和缺竞争力的产业、技术和技能,会成为社会发展的绊脚石。

 

相关词汇

autonomous vehicle – 自驾汽车

transport-as-a-service” – 简称TaaS,“出行即服务”或即需即用出行服务。

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